Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)

Overview In dieser Position entwickeln Sie den Außendienst im Bereich Finanz- und Pensionsplanung weiter, fungieren als Sparringspartner für Vertrieb und Expertenteams und übernehmen fachliche Führung der Finanzplanungsexperten. Sie planen und führen Schulungen durch, verbessern Beratungsprozesse und unterstützen bereichsübergreifende Projekte sowie Produktinführungen. Ihre Arbeit stärkt die Beratungsqualität und trägt zur Kundenzufriedenheit sowie zur Entwicklung Ihres Teams bei.

Leistungen / Benefits FlexOffice – flexibles Arbeiten Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen Ferienkauf – zusätzliche Urlaubstage Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Altersvorsorge – überdurchschnittliche Leistungen Verantwortungsbereiche Coaching des Außendienstes in Finanz- und Pensionsplanung Sparringspartner für Vertrieb, Generalagenturen und den Experten Finanzplanung Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung sowie Betreuung der Hives Planung und Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen on the job Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Prozessen, Standards und Tools Mitwirkung bei Produkteinführungen und bereichsübergreifenden Projekten mit Vertrieb, Produktentwicklung und weiteren Schnittstellen Zusammenarbeit mit Asset Management, Bank, Vorsorge und weiteren Schnittstellen

Referent:in bei Kundenveranstaltungen sowie Organisation von Community Events für Experten-Teams Zentrale Anforderungen Fundiertes Fachwissen in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögensberatung eidg. Fachausweis als Finanzplaner:in oder vergleichbare Qualifikation Erfahrung in konzeptionellem und strategischem Arbeiten sowie in der Aufbereitung komplexer Themen (inkl.

PowerPoint) Gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb Erfahrung in Schulung, Coaching und Vermittlung komplexer Fachthemen Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb Hohe Fach-, Qualitäts- und Umsetzungsorientierung sowie sicheres Auftreten im Umgang mit verschiedenen Anspruchsgruppen Deutsch und Italienisch fließend, Französisch von Vorteil Teamfähigkeit Kommunikationsstärke Coaching-Kompetenz PowerPoint digitale Beratungsansätze im Vertrieb Beratungs- und Planungstools