Experte Finanzplanung (w/m/d) Region St. Gallen-Thurgau Teilzeit/Vollzeit

Das ist der Job

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Das brauchst du

Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B.

Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-CommunityVorsorge und Vermögenleistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia Was du mitbringst Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern Kommunikationsstärke: Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen Kontakt Recruiting Partner +41 58 280 5286 Zusammenarbeit, die etwas bewegt Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen.

Darum lohnt es sich

Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen.

Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten.

Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.