Experte Finanzplanung Region Thun Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)

Overview In dieser Rolle beraten Sie Kunden im Vorsorge- und Finanzbereich, entwickeln Pensionsplanungen und unterstützen sowie schulen interne Berater. Sie führen Marktanalysen durch, entwickeln Marktbearbeitungsstrategien und tragen maßgeblich zum Aufbau des Bereichs Vorsorge und Vermögen bei. Sie pflegen langfristige Kundenbeziehungen und arbeiten eng mit dem Expertenteam für Vorsorge und Vermögen zusammen, um Lösungen zu gestalten. Sie arbeiten cross-funktional mit Marketing, Controlling und Vertrieb zusammen, um echte Kundennutzen zu schaffen.

Leistungen / Benefits Altersvorsorge Aktienprogramm Flottenrabatt Gesundheitsförderung Aus- und Weiterbildung Verantwortungsbereiche Kundenberatung im Vorsorge- und Finanzgeschäft und Erstellung von Pensionsplanungen Schulungen geben und Ansprechperson für Vorsorgefragen sein Marktanalyse durchführen und Marktbearbeitungsstrategien ableiten Bereich Vorsorge und Vermögen mitplanen, Marketingmaßnahmen planen und Controlling übernehmen Kundenkontakte knüpfen, Beziehungsaufbau und Portfolioentwicklung Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung im Team Helvetia Zentrale Anforderungen Fundierte Ausbildung oder Studium in der Versicherungsbranche mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche Unternehmergeist und Aufbauwillen kommunikationsstarke Persönlichkeit analytisches Denkvermögen sowie Organisations- und Planungsstärke Kundenorientierung und Serviceorientierung

Unternehmergeist Kommunikationsstärke Kundenorientierung Marktanalyse Verkauf/Vertriebssteuerung Schulung/Training