Experte Finanzplanung Region St. Gallen-Thurgau Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)

Overview In dieser Rolle beraten Sie Kunden im Vorsorge- und Finanzbereich, unterstützen und schulen Ihre Kolleginnen und Kollegen und tragen maßgeblich zum Aufbau des Vorsorge- und Vermögensbereichs bei. Sie arbeiten eng mit internen Stakeholdern zusammen, analysieren Marktpotenziale und entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung. Ihre Arbeit stärkt Kundenbeziehungen, treibt Marketinginitiativen voran und sorgt für Kontinuität in Vertrieb und Beratung. Sie bringen sich in einer cross-funktionalen Experten-Community ein und gestalten die Zukunft von Helvetia aktiv mit.

Leistungen / Benefits Altersvorsorge Aktienprogramm Flottenrabatt Gesundheitsförderung Aus- und Weiterbildung Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten Verantwortungsbereiche Kunden beraten und Finanz- sowie Pensionsplanungen erstellen; Schulungen geben; erste Ansprechperson für Vorsorgefragen Marktanalysen durchführen und Marktbearbeitungsstrategien entwickeln Bereich Versicherungs- und Banklösungen (Vorsorge und Vermögen) mit aufbauen und mitgestalten; Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und Controlling durchführen Kundenberaterinnen und -berater pflegen und das Netzwerk innerhalb von Helvetia sowie am Markt ausbauen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen im Team Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Verantwortung übernehmen Zentrale Anforderungen fundierte Ausbildung oder Studium mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche Unternehmgeist und

Aufbauorientierung ausgezeichnete Kommunikationsstärke analytisches Denken und Organisationsfähigkeit Kundenorientierung und Empathie Kommunikationsstärke Unternehmergeist Kundenorientierung Vorsorge- und Vermögensberatung Marktanalytik Vermögensverwaltung, Fonds