Experte Finanzplanung Region Engadin Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)

Overview In dieser Rolle beraten Sie Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, entwickeln Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen das Beratungsteam. Sie analysieren Märkte, gestalten Strategien zur Marktbearbeitung und treiben den Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen im Vorsorge- und Vermögensbereich aktiv voran. Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, geben Schulungen und bauen Ihr Netzwerk im Unternehmen sowie am Markt aus. Dafür bietet Helvetia Raum für Initiative, Vertrauen und persönliche Entwicklung.

Leistungen / Benefits Altersvorsorge Aktienprogramm Flottenrabatt Gesundheitsförderung Aus- und Weiterbildung Verantwortungsbereiche Fachliche Expertise einbringen und Kundinnen/Kunden beraten sowie Finanz- und Pensionsplanungen erstellen Marktananalysen durchführen und Strategien zur Bearbeitung identifizierter Potenziale ableiten Bereich Vorsorge und Finanzen aufbauen bzw. mitgestalten (Vermögensverwaltung, Fonds) und Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und kontrollieren Beziehungspflege zu betreuten Kundinnen und Kundenberaterinnen/Kundenberatern sowie Unterstützung beim Erfolgsweg des Teams Mitwirkung in der Teamarbeit zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia Zentrale Anforderungen Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche Unternehmergeist und Freude an

Aufbauarbeit Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte Analytisches Denken und Zahlenflair sowie Organisations- und Planungsstärke Kundenorientierung und Fokus auf Kundenzufriedenheit Kommunikationsstärke Unternehmerische Motivation Kundenorientierung Marktanalyse Vermögensverwaltung Fonds