Experte Finanzplanung Basel Teilzeit/Vollzeit (m/w/d)

Overview In dieser Rolle unterstützen Sie Kundinnen und Kunden bei Finanz- und Pensionsplanungen, bauen das Vorsorge- und Vermögensportfolio mit auf und wirken aktiv an Schulungen sowie der Begleitung von Beratungsteams mit. Sie führen Marktanalysen durch, entwickeln Strategien und tragen zur Marken- und Produktentwicklung im Bereich Vorsorge und Finanzen bei. Dabei arbeiten Sie eng mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, bauen Netzwerke intern und extern aus und treiben so Kundenzufriedenheit und Geschäftsentwicklung voran. Die Position bietet die Chance, maßgeblich Veränderungen in einem vertrauensbasierten Umfeld mitzugestalten.

Leistungen / Benefits Altersvorsorge Aktienprogramm Flottenrabatt Gesundheitsförderung Aus- und Weiterbildung Verantwortungsbereiche Beratung von Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzbereich; Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen; Schulung von Betreuerinnen und Betreuern; Ansprechpartner für Vorsorgefragen Durchführung von Marktanalysen; Entwicklung von Marktbearbeitungsstrategien; Identifikation von Potenzialen im Bereich Vorsorge und Finanzen Mitwirkung beim Aufbau des Bereichs Versicherungs- und Banklösungen (Vorsorge und Vermögen); Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmaßnahmen Aufbau und Pflege enger Kundenbeziehungen; Unterstützung von betreuten Beraterkollegen; Netzwerkpflege innerhalb von Helvetia und am Markt Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen im Experten-Community Vorsorge und Vermögen Zentrale Anforderungen

Fundierte Ausbildung oder Studium; mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche Unternehmergeist und Aufbauorientierung; Freude an der Zusammenarbeit mit Stakeholdern Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit; komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln Analytisches Denkvermögen; Zahlenaffinität; Organisations- und Planungsstärke Kundenorientierung und Fokus auf Kundenzufriedenheit Kommunikationsstärke Analytisches Denken Kundenorientierung Marktanalyse Vorsorge- und Vermögenswissen Kenntnisse in Vermögensverwaltung und Fonds