Client Advisor Assistant im Bereich Banking & Finance (m/w/d) · in Vollzeit oder Teilzeit

Willkommen im Atlan Family Office! Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden. Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist. Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!

Aufgaben Dein Beitrag Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als (Senior) Client Advisor Assistant eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet.

Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten: Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen Überwachung der Konten

und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten) Profil Deine Fähigkeiten und Erfahrungen Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position, Bank oder Family Office Abgeschlossene Ausbildung oder Studium in der Finanzbranche Interesse an Organisation, Ablage und Kundenservice im internationalen Bankwesen idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch Wir bieten Wir bieten Dir ein herzliches